Nischenstrategien
Globale Handelsfinanzierung
Private Fremdfinanzierung
Globale Handelsfinanzierung und Private Fremdfinanzierung sind mehr als ein reines Nischenprodukt – sie sind das Rückgrat des internationalen Warenverkehrs und gewinnt als Anlageklasse zunehmend an Bedeutung.
Handels- und Private Fremdfinanzierung verbinden die reale Wirtschaft mit Kapitalmärkten. Für Investoren, die kurzfristige, transparente und gut abgesicherte Cashflows suchen, bietet diese Anlageform eine hochgradig funktionale Ergänzung – mit wachsendem Relevanzpotenzial in einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft.
Während klassische Anleihen und Aktien unter Schwankungen durch geopolitische Unsicherheiten, Zinsbewegungen und Konjunkturzyklen leiden, bietet die Handelsfinanzierung Investoren ein weitgehend stabiles, kurzfristiges und besichertes Investmentprofil. Die Finanzierungslücke von rund 2,5 Billionen USD jährlich, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, unterstreicht gleichzeitig das langfristige Wachstumspotenzial der Handels- wie Fremdfinanzierung, sowohl aus ökonomischer als auch entwicklungsstrategischer Sicht.
Die Strategien konzentrieren einerseits auf kurzfristigere Chancen im rohstoffbasierten und allgemeinen Handelsfinanzierungsbereich sowie andererseits auf Kredite an Unternehmen und Privatpersonen, mit einem Schwerpunkt auf Transaktionen, die ein hohes Maß an Sicherheit und Liquidität bieten, das als angemessen erachtet wird.
Die Strategien umfassen verschiedene Arten von Aktivitäten, wie zum Beispiel strukturierte Rohstoffhandelsfinanzierungen sowie die Finanzierung kurzfristiger Forderungen und Rechnungen.
Die Strategien fokussieren sich dabei geographisch auf den Asien/Pazifik und Afrika.
Die Renditeerwartung liegt bei 6 - 8% p.a. bei einer jährlichen Volatilität von 0.24%.
Anlagestrategien
Nischenstrategie
Globale Handelsfinanzierung/Private Fremdfinanzierung
Der globale Markt für Handelsfinanzierung sowie Private Fremdfinanzierung wird für die Jahre 2024/2025 auf rund 10 - 13 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt und verzeichnet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4 - 6 %.
Die weltweite Handelsfinanzierung sowie Private Fremdfinanzierung spielen eine zentrale Rolle im internationalen Handel, da es durch spezialisierte Finanzprodukte und -dienstleistungen den grenzüberschreitenden Warenverkehr ermöglicht. Laut Weltbank basiert etwa 80 bis 90 % des weltweiten Handels auf Handelsfinanzierung bzw. Private Fremdfinanzierung
Sowohl Handelsfinanzierung als auch die private Fremdfinanzierung zeichnen sich durch geringe Volatilität, regelmäßige und stabile Cashflows aus, die real abgesichert sind. Damit stellt es eine ideale Ergänzung zu traditionellen Anlageklassen wie Anleihen oder Aktien dar.
Die durchschnittliche Renditeerwartung bei fokussierten Strategien liegt zwischen 6 - 8 % p.a.
